En un imperio donde la discriminación es la norma, un joven que es mitad humano y mitad Imae lucha por encontrar su lugar. Criado en un entorno hostil y marcado por el dolor tras la destrucción de su aldea, su vida se ve impulsada por el deseo de venganza contra el Emperador Marcial Negro. Para acercarse a su enemigo, se disfraza de pintor y se infiltra en el corazón del Imperio Baedal. Sin embargo, su plan se complica a medida que descubre que la relación entre ellos es más compleja de lo que parece, revelando un intrincado vínculo que podría cambiarlo todo, desafiando su sed de justicia y su corazón.
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